Drukuj

26.08.2011 PGNiG SA rozpoczyna przygotowania do emisji euroobligacji

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA podpisało 25 sierpnia 2011 r. dokumentację programu emisji euroobligacji do kwoty 1,2 mld EUR, ze spółką zależną PGNiG Finance AB oraz trzema bankami Societe Generale, BNP Paribas oraz Unicredit Bank AG. To pierwszy etap programu emisji euroobligacji PGNiG SA.

W ramach pięcioletniego programu PGNiG Finance AB będzie mógł emitować obligacje z terminem zapadalności do 10 lat o oprocentowaniu stałym lub zmiennym. Środki uzyskane z emisji obligacji przez PGNiG Finance AB przeznaczone zostaną na udzielenie pożyczki PGNiG, które  planuje wykorzystać je na finansowanie swoich planów inwestycyjnych.

W przypadku podjęcia przez spółkę decyzji o emisji pierwsza transza euroobligacji o wartości 500 mln EUR mogłaby zostać wyemitowana na przełomie września i października 2011 r.

PGNiG SA udzieliło również spółce PGNiG Finance AB gwarancji do kwoty 1,5 mld EUR z terminem obowiązywania do 31 grudnia 2026 r. z tytułu spłaty zobowiązań wynikających z emisji euroobligacji.

Warunki finansowe gwarancji skorelowane będą z warunkami emisji euroobligacji realizowanymi przez PGNiG Finance AB w ramach programu.

PGNiG SA posiada 100% udziałów w PGNiG Finance AB.

Środki z emisji obligacji będą przeznaczone na inwestycje wynikające ze strategii
GK PGNiG, których realizacja jest istotna dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski i wzrostu wartości Grupy. Zgodnie ze zaktualizowaną w czerwcu br. Strategią Rozwoju do 2015 roku GK PGNiG planuje wydać na inwestycje 27 mld zł w latach 2011-2015. Z tego ponad połowę, czyli ok. 15 mld zł spółka przeznaczy na poszukiwania ropy i gazu ziemnego, w tym gazu z łupków.

W latach 2008-2010 GK PGNiG wydała 10 mld zł na inwestycje, m.in. budowę nowych kopalń, rozbudowę i budowę podziemnych magazynów gazu, poszukiwania węglowodorów.

Kluczowym projektem jest rozbudowa kopalni Lubiatów-Międzychód-Grotów, a obecne tempo realizacji tej inwestycji wskazuje, że kopalnia zostanie oddana do użytku w
2012 r., o rok wcześniej niż planowano. Lata 2010-2011 to okres największych wydatków na tym złożu, sięgających łącznej kwoty ok. 1 mld zł. Ponadto Spółka kończy prace związane z zagospodarowaniem norweskiego złoża Skarv. Jesienią PGNiG SA, jako pierwsza polska firma, rozpocznie zagraniczne wydobycie. Od 2012 r. roczne wydobycie z norweskiego złoża wyniesie średnio ok. 0,4 mln ton ropy naftowej i ok. 0,4 mld m sześc. gazu ziemnego.

Spółka finalizuje rozbudowę największego podziemnego magazynu gazu  Wierzchowice zgodnie z planem. Zakończenie tej inwestycji, dzięki której pojemność magazynowa wzrośnie o 600 mln m sześc. zaplanowane jest w III kwartale 2011 roku. W lipcu br. został otwarty rozbudowanego PMG Strachocina.

Kontynuowana jest budowa Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo oraz rozbudowa PMG Mogilno. Wydatki inwestycyjne na rozbudowę podziemnych magazynów gazu wyniosą w 2011 roku ponad 650 mln zł.

Łącznie w 2011 r. GK PGNiG zamierza wydać na inwestycje ok. 5,6 mld zł, z czego ponad 1 mld zł na poszukiwania złóż ropy i gazu w kraju i za granicą oraz ponad 1,5 mld zł na krajowe i zagraniczne wydobycie. Około 1 mld zł rocznie zostanie przeznaczone na inwestycje w modernizację sieci dystrybucyjnej i budowę nowych przyłączy.

Zespół Prasowy

PGNiG SA

Powrót